אליה בראון תמיד אהבה אומנות. היא לומדת במגמת אומנות עם שתי החברות הכי טובות שלה ומנבה להיות האומנית הכי טובה שהיא יכולה להיות, אבל מאז החופש הגדול היא לא בטוחה בכישורי הציור שלה יותר.

היא הייתה רגילה ליצור רישומים יפהפיים ולקבל השראה במהרה, אבל לאחרונה, יש לה הרבה יותר חוסר ביטחון וחששות בכל הנוגע ליכולות שלה.

כשמורי המגמה מודיעים על הנושא של תערוכת אמצע שנה, התחושה הזאת רק מתעצמת, במיוחד כשאומן ידוע מבקר בצורה חמורה את היצירות שלה.

היא מתחילה לתהות האם היא צריכה לקחת הפסקה מעולם האומנות ולפרוש מהמגמה.

היא אמורה לספר את הסיפור שלה דרך ציור, אבל מה אם אין לה סיפור? מה אם היא לא נועדה להיות אומנית?

אז היא פוגשת את השכן של סבא וסבתא שלה, גבריאל דה לאון, נער שלומד בבית ספרה. יש לו סודות וצבעים שהוא מנסה להסתיר, אבל הוא גם יודע דבר או שניים על חלומות. אולי הוא יוכל לעזור לאליה ללמוד איזה סיפור היא רוצה לספר ואולי היא תוכל ללמד אותו דבר או שניים על צבעים.