Jimmy Blake es tan rico y tan joven que no encuentra otra ocupación en la vida que el ocio. Vive en la suntuosa mansión Blackheath junto a su primo Gerald van Roon, un prestigioso científico sin un duro.
Una noche van Roon le invita a una cena de protocolo en el número 10 de Downing Street, a la que asistirán numerosos científicos y políticos. A pesar de las reglas de etiqueta, el famoso matemático Maggerson llega tarde. ¡Y en qué estado! Desgreñado y dando voces tiene la apariencia de alguien que se ha vuelto loco.
Al día siguiente, van Roon se marcha precipitadamente de Blackheath. Lo encuentran moribundo en los alrededores, muy cerca de Warden's Lodge, una casa abandonada.
Jimmy empieza a observar la casa, donde hay ciertos movimientos que le llevan a descubrir una conspiración del gobierno.