To venner skal bestå ulveungetegnet på et natløb. En hund, der følger efter Jon, forvandler sig til en ulv og angriber ham. Vennen Damian viser sig at være den forvandlede varulv... OM FORFATTEREN: Michèle Simonsen er født og opvokset i Frankrig. Blev uddannet som filmklipper på Institut des Hautes Etudes Cinématographiques i Paris, mens det endnu foregik ved hjælp af saks, lim og barberblade. I 1962 flyttede hun til England og i 1967 til Danmark. Michèle er cand. mag i fransk og engelsk med speciale i renæssancelitteratur og folkelitteratur, og har været lektor på Københavns Universitet, først på Romansk Institut 1972-83 og siden på Institut for Folkemindevidenskab, senere omdøbt til Institut for Folkloristik, fra 1983 til 1998. I 2000-2001 gik Michèle på Forfatterskolen for Børnelitteratur (DPU) i 2000-2001.