주 경찰관인 브랜트의 새로운 임무는 바로 불법 포르노 산업의 주범을 찾는 것. 이 시장에 위장 잠입하기 위해 어쩔 수 없이 카메라 앞에 나체로 서서 오디션을 보게 된다. 다행히 그의 경찰 파트너이자 가장 친한 친구인 도넬리가 든든히 브랜트의 뒤를 받쳐준다. 오디션 준비를 위해 섹시한 속옷을 사는 등 민망한 일에도 브랜트 곁을 지켜주는 도넬리. 

하지만 일이 꼬이는 바람에 브랜트는 카메라 앞에서 파트너와 함께 야한 동작을 해보여야 하는 난처한 입장에 처한다. 브랜트는 어쩔 수 없이 다시 도넬리에게 도움을 청하고, 도넬리와 함께 카메라 앞에 서게 되는데... 평소 도넬리를 향해 숨겨온 감정이 폭발하게 된 브랜트는 카메라 앞에서 연기가 아닌 진짜 사랑을 도넬리와 나누게 된다. 과연 두 경찰의 앞날은 어떻게 될까?