Martin Paz on intiaaniheimon päällikkö. Hän ja kaunis nuori juutalainen nainen Sarah rakastuvat palavasti. Martin tekisi Sarahin vuoksi mitä vain.Martin saa tietää, että Sarahin isä Samuel on järjestänyt tyttärensä naimakauppoihin vaikutusvaltaiselle Certalle. Martin päättää taistella Sarahin vapauden ja heidän rakkautensa puolesta, ja veitset aseinaan Martin ja Certa käyvät kaksintaisteluun. Martin haavoittaa Certaa ja joutuu pakenemaan. Taistelu Sarahista ei kuitenkaan ole vielä ohi.Kaiken keskellä Samuelin pitämät salaisuudet ja Sarahin oikea syntyperä paljastuvat.-