Dimman ligger tät över London. Dr Watson och Sherlock Holmes kan knappt se huset på andra sidan gatan från lägenheten på Baker Street. Det är en lugn tid i staden, ingenting av intresse tycks hända och de båda herrarna är uttråkade. Tills Sherlocks bror Mycroft hör av sig. "Måste tala med dig angående Cardogan Wests, kommer med ens" lyder telegrammet. Det visar sig att den unga mannen West har fallit av ett tåg och avlidit tidigare under morgonen, till synes en olycka. Men brodern Mycroft intygar att regeringens mycket viktiga och hemliga papper har stulits från hans fickor: ritningar över en undervattensbåt. Det verkar trots allt röra sig om mord. Är Sherlock och Dr Watson en utländsk spion i hälarna? Och vad är det egentligen för undervattensbåt Mycroft talar om?-