In England braut sich eine Rebellion zusammen. Die Herrschaft König Heinrichs IV. wird durch die mächtige Adelsfamilie Percy bedroht. Auch Heinrichs Verhältnis zu seinem Sohn Prinz Hal ist angespannt. Anstatt am Königshof seinen Pflichten nachzukommen, verbringt der junge Thronfolger seine Zeit lieber mit seinem besten Freund, dem verarmten Ritter Falstaff, in der Taverne. Können Vater und Sohn ihre Konflikte vor der entscheidenden Schlacht gegen die Percys und ihre Verbündeten beilegen? -