एनवी का जीवन बहुत अच्छा था। अच्छा सा भाई, अच्छा सा प्रेमी, और बेहतरीन नौकरी, जिसके एक लडकी ख़्वाब देख सकती है... शहर के सबसे लोकप्रिय क्लबों में बार को संचालित करना। कम से कम यह तब तक अच्छा था जब तक कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त का फोन नहीं आया कि उसका प्रेमी मून डांस के डांस फ्लोर पर ऊर्ध्व लिम्बो कर रहा है। उसका सामना करने के उसके निर्णय से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जो उसे रोजमर्रा की गहमागहमी के नीचे छिपी एक खतरनाक अपसामान्य दुनिया से परिचित कराएगी। एक ऐसी दुनिया जहां लोग जगुआर में बदल सकते हैं, वास्तविक जीवन के पिशाच सडकों पर घूमते हैं, और गिरे हुए फरिश्ते हमारे बीच चलते हैं।‎डेवन एक इच्छाधारी जगुआर है, जो स्वभाव से थोड़ा उग्र है और मून डांस के संयुक्त मालिकों में से एक है। उसकी दुनिया अपनी धुरी पर झुक जाती है जब वह अपने क्लब में नाचती हुई लाल बालों वाली एक आकर्षक लोमडी की जासूसी करता है, जो एक सनकी दिल और एक टेसर से लैस है। अपने चारों ओर चलते हुए एक पैशाचिक युद्ध के बीच, डेवन इस महिला को अपना बनाने की कसम खाता है... ‎और वह उसे पाने के लिए अंतिम सांस तक लडेगा।‎