Samtidigt som Mabel vinner grisen Rulta på Mysterietivolit går Dipper miste om chansen att imponera på Wendy. Men Dipper hittar ett sätt att resa tillbaka i tiden och ändrar på sitt och Wendys öde. Mabels öde ändras också – till det sämre. Kommer Dipper och Mabel att lyckas vrida tiden rätt så att båda lämnar tivolit som vinnare? Kommer Mabel någonsin att dela en pizza slice med sin älskade Rulta igen? När en urtidsvarelse fångar Rulta är det upp till gänget från Gravity Falls att rädda honom!-