Vem är den mystiske fången på skeppet Valparaiso? Följ med Bamse, Lille Skutt och Skalman när de försöker ta reda på skeppets hemligheter. Det blir en lång och spännande resa som tar dem till Afrikas kust och den vita stenstaden Ilarnek. Men ... vad gör Krösus Sork där? Något riktigt, riktigt skumt är i görningen ...